现在都市犯罪日益猖蹶时，一个神秘人物崭露头角。他不是警察，也有别于一般私人侦探和保镖，而是位我行我素的侠探，他复姓冴羽，单名獠，人称"城市猎人 "。他身怀绝技，足智多谋，见义勇为而又性情诙谐，即使在难中也要开些超级玩笑：偏偏还能屡屡得到佳人相助，从而演出一幕幕情义交织的精彩活剧……
身为人类少女，却与人类不同的存在——精灵。 拥有强大能力，在从邻界显现时会引发被称为“空间震”的灾害的她们，甚至被称为人类的天敌。 人类对付这种精灵威胁的手段，是武力消灭，或者—— “约会吧，让我出去玩！” 五河士道拥有通过吸取精灵与之亲吻来封印力量的能力。 以这种力量拯救了人类和精灵们的他周围，一场巨大的动荡即将到来。 瞄准世界一流巨型企业精灵力量的DEM产业，为了夺走士道的生命，全力展开袭击。 然后，在士道记忆深处的神秘少女，显现出她的真实身份——。 许多想法交织在一起，历史上最大的战斗开始了。
时代的流淌逐渐泛起波澜。 乱世中，为野心而养精促锐者、企一展雄图者、为该守护之物而战斗者…… 这样，拥有不同梦想的人被命运的蚕丝牵结。 缔结成姊妹的关羽和张飞。 究竟，有何物在其前行之路上等待着呢？ “吾名为关羽。与吾一起平定此乱世吧！”
一直被贴着受欺负孩子标签的实。希望能看到她的笑容的方和杏子，在某个下雨之日的午后，尽情地与她说了话。然而，仍然看不到她真正的笑容，而她的身体状况也变得恶化，连学校也不来了。那之后过了两个月……方和杏子收到了一封不可思议的邮件。没有发件人的名字，甚至无从回信的这封邮件，传达了邻镇夏日祭典的通知——
在火星所建立的日本新的都道府县之一——「第4东京都」。在这个城市的经济特区「雾科市」中，有着以宇宙航空事业著名的超一流企业——「雾科Corporation」。 公司为了将市场份额扩大到各个领域，运营着名为「雾科科学技术学园」的私立学校。 虽然仅是如此便已能称得上是特殊，但是学园中更是有着与众不同的班级。 白天作为学生在学园中学习，放学后作为社员在公司上班，参加着重要项目“发展型试制火箭”的研发。 这就是「雾科Corporation先行技术开发部 教育开发室」，通称「A-TEC」。 担任此部门室长职务的年轻天才工程师瀬良カイト，是学园中A-TEC的班主任，被学生们亲切地（？）叫做“热血火箭老师”。 故事从A-TEC迎来了转校生开始。 虽然A-TEC做好了迎接新伙伴的准备，但是发生了转校生在前往火星的途中被诱拐绑架的事件。 意识到只有依靠自己才能突破这一难关的カイト，和A-TEC的成员一起，踏上了前所未闻的解救作战之路……
在希安离去后，维持着和平日常的MIDICITY。但，随着企图歼灭音乐并支配一切的“暗之女王”的出现，前所未有的最大危机正在逼近—— 另一方面，回到现实世界的希安——圣川诗杏，由于在学校的音乐活动中毫无干劲而苦恼。诗杏在突然的瞬间回想起了在MIDICITY度过的快乐日子。而正体不明的某人，正在逼近这样的她的身旁。希安等人的命运究竟会如何！？
