故事发生在一间名为达利亚学园的寄宿学校之中，这所学校矗立在孤岛之上，绝非外人轻易能够抵达。达利亚学园分为两派——东和国派与西众公国派，实际上，这两个国家之间正在进行战争，因此，两国的学生就读在同一所学院之中，气氛可谓是十分的紧张。 东和国的学生与西众公国的学生都有着他们专属的公寓，而犬冢露壬雄（小野友树 配音）和朱丽叶（茅野爱衣 配音）分别是两个国家学生之中的两名领袖人物。然而所有人都不知道的是，这两个人表面身份敌对剑拔弩张，实际上却是秘密恋爱的地下情侣，这一层关系一旦被别人知道，整个学校就将陷入混乱之中。
通体雪白的鸭子先生（松野太纪 配音）有着帅气的卷毛，但其粗心脑残地毛病着实令人担忧。他住在一座热闹的大森林中，这里有丰富的水资源和茂密多样的植被，虽然充斥着狐狸、鹰、鳄鱼等恐怖的天敌，却是禽类赖以栖身的最佳场所。每天，鸭子先生漫无目的在森林中闲逛，他遇到过越冬的野鸭，并向他们学习飞翔的本领。也见识了冷言冷语的乌林鸮（小杉十郎太 配音）吓唬小鸟的情景。当然，还有号称善于捕鱼的绿鹭（下崎紘史 配音）、恋爱中却总是受挫的鸽子君、举止优雅的大白鹭（石嶋久仁子 配音）、对大白鹭崇拜得五体投地的小白鹭（良田麻美 配音）等形态和性格各异的可爱鸟类。充满乐趣的大森林，是鸭子先生的快乐家园…… 本片根据マツダユカ创作的四格漫画改编。
小羊咩咩在暴风雨之夜躲进了一间小屋中避雨，哪知道在屋子里遇到了一个和自己一样的避雨者，屋里一片漆黑，咩咩和这个伙伴虽然彼此看不见对方的样子，但还是开开心心的聊了一整晚，天亮之后，咩咩震惊的发现，和自己共处一室一整夜的，竟然是一只名叫加布的狼。 虽然它们一个是肉食动物，一个是草食动物，但咩咩和加布之间还是建立起了友谊，虽然狼族和羊族向来水火不容视对方为死敌，但是加布和咩咩还是抓住一切可能的机会私会。终于，两人的感情败露了，狼族和羊族都对他们展开了追杀，加布和咩咩不得不踏上逃亡的旅途。一路上，加布除了要对付不断骚扰他们的袭击者外，还要和自己嗜血的本性对抗。
随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
