願望的代價，究竟是希望還是絕望——。
跟着墨菲家的脚步，回到那个孩子们恣意游荡，纵情畅饮啤酒，男人和电视形影不离的 1970 年代。
ある日突然、庭で生まれた＜きのこいぬ＞。しっぽをぶんぶん振って犬っぽいのに、でもきのこ？描いちゃいけないところにお絵かきして、大好きなたこ焼きは常にぜんぶ食べたい。気まま放題の子どもかと思えば、大人顔まけにさり気なくフォロー。いろいろ謎すぎるけど、いっしょにいるとなんだか楽しくて、笑える。そんなきのこいぬとの日々を描く、ちょこっと不思議ほんわかアニメーション。
故事发生在一间名为达利亚学园的寄宿学校之中，这所学校矗立在孤岛之上，绝非外人轻易能够抵达。达利亚学园分为两派——东和国派与西众公国派，实际上，这两个国家之间正在进行战争，因此，两国的学生就读在同一所学院之中，气氛可谓是十分的紧张。 东和国的学生与西众公国的学生都有着他们专属的公寓，而犬冢露壬雄（小野友树 配音）和朱丽叶（茅野爱衣 配音）分别是两个国家学生之中的两名领袖人物。然而所有人都不知道的是，这两个人表面身份敌对剑拔弩张，实际上却是秘密恋爱的地下情侣，这一层关系一旦被别人知道，整个学校就将陷入混乱之中。
一诚和莉雅丝、爱西亚、朱乃、小猫、杰诺瓦同在一个屋檐下，尽情享受着同居生活。但这样平稳的日常生活持续不久，超自然研究部利用暑假前往冥界。一诚等人一到达冥界就在阿萨谢尔的命令下进行严苛的修行，而一行人当中只有小猫对自己的力量没有自信。某天，恶魔、天使、堕天使三大势力以及北欧神族阿斯加德举行了对恐怖对策的会议。但在背后，瓦利所率领的祸之团，以及小猫的姐姐黑歌开始展开危险的行动……
