故事发生在一个存在着魔力的世界之中，在这里，魔力只出现在年幼的少女们身上，随着年岁渐长，这种魔力会慢慢减弱直至消失不见。随着时代的发展和科技的进步，少女们身上这种神秘的力量获得了越来越多的重视和使用，而这些天真而又单纯的少女们，开始活跃在各行各业的前沿位置。某日，一种充满了攻击性的异形生物忽然出现，人们称之为“内伍罗伊”，当内伍罗伊的侵略有着越来越强劲之势头时，魔女们挺身而出。 开朗乐观的宫藤芳佳（福圆美里 配音）、实力强大雷厉风行的坂本美绪（千叶纱子 配音）、大大咧咧丢三落四的莉涅特（名冢佳织 配音）、自信满满高傲可爱的佩瑞妮（泽城美雪 配音），为了保护赖以生存的家园，她们随时做好了付出生命的准备。
在每千年回归一次的彗星造访过一个月之后的日本。 某个深山的乡下小镇，女高中生三叶每天都过着忧郁的生活。 而她烦恼的不光有担任镇长的父亲所举行的选举运动，还有家传神社的古老习俗。 在这个小小的城镇，周围都只是些爱瞎操心的老人。为此三叶对于大都市充满了憧憬。 “下辈子就让我成为东京的帅哥吧……！！！” 然而某一天，自己做了一个变成男孩子的梦。 这儿有着陌生的房间、陌生的朋友。而眼前出现的则是东京的街道。 三叶虽然感到困惑，但是能够来到朝思暮想的都市生活，让她觉得神清气爽。 “不可思议的梦……” 另一方面在东京生活的男高中生·泷也做了个奇怪的梦。 他在一个从未去过的深山小镇中，变成了女高中生…… 那么他们体验的梦境到底有什么秘密呢？ 原本不会相遇的两人由此相逢。 少女和少年奇迹的故事，开始了。
“虫”既不是动物，也不是微生物，而是一种自然界中无处不在的力量，拥有独特的生命形态，偶尔和人类生命产生交汇，便生出一些奇妙的故事。但人们即使得知了“虫”的存在，大部分时候也不知如何应对，这便需要“虫师”出马。 银古就是一位虫师，他一头银发，年纪尚轻，但已经半生游历，经过一个个山野、村庄，为人们解决“虫”的问题，通过和被“虫”困扰的人们接近，他也接近了许多故事。银古的游历像风一样，再惊心动魄的“虫”似乎都融化在水墨样的山峦叠嶂间，芸芸众生也是过眼云烟，淡淡的故事里没有哀伤只有静穆。
椎应大学现代视觉文化研究会、通称「现视研」。 成为新会长的荻上千佳，借鉴着去年的迎新活动经验，在今年也力争拉入更多的新生入部。在迎新会场，把仍然自娱自乐地玩着COSPLAY的前会长・大野加奈子放在一边，荻上现场表演了即兴手绘大幅插画的功夫！而对此有所反应的两位女生，新入校的吉武莉华和矢岛美怜也决定加入现视研。所谓物以类聚，这二位自然也不是省油的灯——两人都是腐女子！而更加奇葩的则是出现在部室、希望入部的栗色头发女生，这位清秀美人的真身其实是标准的伪娘・・・ 迎接了超有个性的新生们加入，『现视研二代目』的活动即将开始！
妈妈爱管她私生活的闲事，加上来了个恶梦般的新同事，都让烈子继续借着唱卡拉OK，发泄她的熊熊怒火。
