你还是不懂群马

　　某个大陆的、某个时代。 大陆南北分割的战争结束了，世界走向了和平。 在战争中作为军人的薇尔莉特•伊芙加登，怀抱着对她来说无比重要之人留下的“话语”，离开军队来到了大港口城市。 踊跃的人群在排列着煤气灯的街道马路上来来往往地穿梭着。薇欧瑞特在街道上找到了“代写书信”的工作。那是根据委托人的想法来组织出相应语言的工作。 她直面委托人、触碰着他们内心深处的坦率感情。与此同时，薇欧瑞特在记录书信时，渐渐明白那“话语”的含义。                        

要成为我的家人吗？——还有，不想更加脸红心跳吗？ 被“母亲病危”这一消息所骗而被迫来到海外的高中生海棠晴，在那里突然被人介绍了一位被说是“这是你的弟弟！”的男孩子零。晴拼命地照顾着野生状态又不听别人的话的零，但零的出生似乎存在着某些秘密。之后，当零总算要和自己变得亲近的时候，晴遭遇了某起悲剧。 ——5年后，晴与在东京成长的零再会，但……？

一诚和莉雅丝、爱西亚、朱乃、小猫、杰诺瓦同在一个屋檐下，尽情享受着同居生活。但这样平稳的日常生活持续不久，超自然研究部利用暑假前往冥界。一诚等人一到达冥界就在阿萨谢尔的命令下进行严苛的修行，而一行人当中只有小猫对自己的力量没有自信。某天，恶魔、天使、堕天使三大势力以及北欧神族阿斯加德举行了对恐怖对策的会议。但在背后，瓦利所率领的祸之团，以及小猫的姐姐黑歌开始展开危险的行动……

主角华园光的学校超精英贵族学校“私立白选馆学园高校”。 在这个有点奇怪的学校中，学生们被按照成绩好坏的顺序分到A到F的各级别中。全年级成绩最优秀的7名学生会进入"Special A"（或叫作"S·A"），这些“精英中的精英”享受特别的待遇。不仅制服和别的学生不同，并且可以在被称为乐园的温室中自修温习。所以学生们都很憧憬Special A级的学生。次一级的A级的学生也只有14名，A级的学生则是进入S·A的候补人选，只要他们的成绩能够超过S·A成员的话，他们就会入选S·A（相对的，也会有S·A成员被降入A级）。

　　故事中的妖怪，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
　　奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生，但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统，白天是一个普通少年，到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷，并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世，本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天，一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统，救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗？