萧炎为唤醒老师药老，来到帝都参加炼药师大会，却因过人实力而被意图不轨的敌人暗算。危急关头，萧炎力挽狂澜成功夺冠，维护了加玛帝国荣誉。解开心结的萧炎，迎接即将到来的三年之约……
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平
美丽的大森林里，生活着许许多多可爱的小动物，有会画冰淇淋太阳的小猪、有会发射巧克力的小狐狸，还有贪玩的白鼠公主……。它们在一起自由自在，快快乐乐，不时有小小的故事发生。生活是简单的，但动物们之间的友情是真实感人的。《大森林里的小故事》这个片集通过《白色的蛋》、《叮铃铃》、《梨子提琴》、《小狐狸的枪和炮》等九个小故事讲述了许多发生在美丽大森林里生动有趣的事情。
