《秦时明月之君临天下》是国产大型3D动画《秦时明月》的第五部， 蒙恬出击匈奴，秦皇东巡、焚书坑儒、蜃楼东渡 、修筑长城、建兵马俑。
讲述了奶龙、小七一起生活在一个山清水秀的村子里，原本平静的生活被暴暴龙打破，暴暴龙为了取代奶龙成为宇宙最强的龙，带着小紫兵们在村子里各种破坏，奶龙、小七为了守护正义，阻止暴暴龙，上演了热血搞笑的故事。
五十年前，江湖突然被 “混沌”入侵，慕容穹组建魔教对抗，艰难苦战不得胜利。神使易枝花降临，教会众人妖化功法成功战胜混沌。可神使离开，妖化功法传入江湖后失控，慕容穹失望退隐。他的手下余化冰趁机上位，改良妖化功法，竟创造出朋克真气时代，让江湖欣欣向荣，但代价就是江湖客们都变成了“上功怪“”。有着赤子心的少年东方胜，找到了归隐在向西饭店的慕容穹，想靠他恢复昔日江湖荣光，啼笑皆非的故事自此拉开帷幕……
在顾迟母亲的葬礼上，姜澜以“姐姐”的名义收养了没人愿意照顾的顾迟，成为顾迟黑暗人生中的一束光。顾迟也逐渐喜欢上了这个漂亮“姐姐”。年龄的隔阂是否会阻碍两人感情的发展，面对“弟弟”的表白，霸气的“姐姐”将如何应对？
