第二部(NEXT)讲述了人类与魔族的关系，可是说已经开始进入《秀逗魔导士》的中心主题!在这一部里所谓的魔族才真正的出现了!首先是魔族的神秘官杰洛士，他的出现可以说是引导出下面一系列故事的关键人物，也是带领主角们与魔族的关系越来越深的人物所在!他清楚的了解主角们的个性，并利用他们个性来完成他的任务!他知道莉娜是个天生对于研究高强魔法非常执着的人，于是他透露出‘克雷圣经’的抄写本的下落，而一开始并不知道杰洛士身份的主角们便随着他的情报到处旅行，到处寻找这本‘克雷圣经’的抄写本
20世纪90年代的半架空世界里，美苏两国的冷战仍在持续。此时一种被称为“Arm Slave”的人形机动兵已成为军队主力，与之相关的新技术受到各方势力的觊觎。佣兵化军事组织“秘银”拥有强大AS军队，负责打击国际恐怖行为。隶属于其下SRT分队的相良宗介（关智一 配音）中士在战场上强悍勇猛。某日他受到上级指派，与队友梅丽莎、克鲁兹一同前往日本执行保护任务。这次他们的保护对象是元气十足的高中少女千鸟要（雪野五月 配音）。 小要直率果敢，是学校的学生会副会长。她对作为转校生出现在阵代高中的宗介头痛不已。因为战斗达人宗介在日常生活中古板而又毫无常识，时常做出惊人之举，令两人的校园生活风波不断，笑料百出。然而小要身上隐藏着关于AS的重要机密，她与宗介的未来注定布满荆棘…… 本作根据贺东招二的超人气同名轻小说改编。
完結編では、原作漫画の「忍舞市旅行エピソード」も描かれるぞ！ 忍舞市に集合した斉木たちを襲う災難とは…!? 更にメインビジュアルに空助と鳥束とねこ戦車が登場！ いつもの「澄んだ目をした煩悩だらけのエロ霊能力者・鳥束」の様子が何だかおかしい…？ 空助と鳥束の関係とは…！？
08-25，《信义!エリナ摇るぎなき绊》(艾莉娜) 09-22，《爱惜!アレイン千年の别れ》(伊尔玛) 10-22，《忧郁!アイリの二心》(爱莉) 11-25，《再兴!メナス愉悦の王宫》(梅娜丝) 12-22，《堕天!逸乐のナナエル》(娜娜爱尔) 2011-01-21，《奥义!差添いの逢魔が旅》(巴、艾基多拉）
