桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
一个发生在江小白身上的故事：一段消失的记忆，一枚随身携带的玻璃球，一封封来自十年前的邮件，一个出现在幻觉里的少女，一个现实中相遇的女孩，记忆碎片拼织在一起……关于十年前的那场意外，一个男孩和两个女孩之间命中注定的缘分，十年后的再次相遇，遗憾、愧疚背后的真相一层层揭开……
少年师爷讲述的是初到江南游玩的小太子在机缘巧合下来到了水乡绍兴，结识了小师爷、小越、丁丁、钱贯等小伙伴，展开了一段段稀奇古怪、啼笑皆非的小故事。故事中作为智慧和正义的代表——小师爷，通过自己的力量处处替人排忧解难，博得邻里乡亲的交口称赞。而成为一名顶天立地、为国为民的大师爷更是他从小的梦想。
