话说这一日，唐僧师徒四人历经千山万水，来到一处名为火焰山的所在。此地烈火炎炎，绵延数百里，偏偏挡住西行之路。原来五百年前孙大圣大闹天宫，蹬翻了太上老君的炼丹炉。三昧真火从天而降，成就了取经之路的又一磨难。唐僧愁眉苦脸，猪八戒临阵打退堂鼓，孙悟空则打算找牛魔王的老婆借芭蕉扇熄灭大火。然而当年孙悟空收伏红孩儿，早已与结拜兄弟夫妻结下梁子。爱子心切的铁扇公主自是对他恨之入骨，一扇子将他扇到五万里外的小须弥。经过两三番较量，悟空总算借到宝扇，谁知却借到了冒牌货。万般无奈之下，悟空求助牛魔王，但是…… 本片系根据中国古典神话小说《西游记》第59~61回的故事改编。
《秦时明月之君临天下》是国产大型3D动画《秦时明月》的第五部， 蒙恬出击匈奴，秦皇东巡、焚书坑儒、蜃楼东渡 、修筑长城、建兵马俑。
汉朝末年，董卓挟天子以令诸侯，战神吕布为其征讨，四方群雄并起。而大势决断，竟尽出一家之手，水镜门下八奇，谋冠天下。就在此时，一个神秘的刺客跟随他的商家主人悄然走进这个时代，牵出群英纷争，乱世无常……
半月关之事告一段落，谢怜受神武大帝君吾的传唤回天庭述职，却意外得知有神官在鬼市附近施法求救。而鬼市如今的主人“血雨探花”花城，正是七日前突然辞别的红衣少年三郎。此事疑点重重，谢怜自愿请命，与风师青玄、东方武神郎千秋一同秘访鬼市探查真相……
