基因石被毁,不料基因石能量逸出,飘散到地球各处,引发了异常现象,故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
该片讲叙了虹猫、蓝兔在开心国的奇妙识字旅行。虹猫、蓝兔在一次野外识字游戏中,从一群蚂蚁手中救下了神奇的字魔方,他们得知字魔方要找回因蚂蚁国进攻而失散的字卡,决定帮助字魔方。一段寻字、识字的旅程开始了,开心国的小王子乐乐、蚂蚁国的小公主六六先后加入了虹猫、蓝兔的队伍。四个孩子克服了重重困难,终于找齐了以笔、墨、纸、砚四大字精灵为首的全部字卡。蚂蚁国也与开心国重修旧好,幸福和快乐又回到了这片土地上。
年仅七岁却超速生长的短命神童时江,为恢复正常生活,带着寄宿体内的某位大神仙闯入仙界