桃夭带着小和尚磨牙、第一季收服的小狐妖、桃都老邻居柳公子一起，为了寻找失踪的百妖谱而云游四方。在途中遇到应声、化蛇、媪姬、照海四个妖怪，为妖怪治疗各种疑难杂症。
经历了两个冒险事件的吴邪从南沙回到杭州后，在修养期间，突然接到了久未谋面的发小老痒的电话。老痒和吴邪讲述了自己三年前在秦岭山腹地的冒险见闻，并邀请吴邪一同前去冒险，再探上古遗迹。吴邪和老痒出发前往了秦岭山脉探险，在这里，他们见到了巨大的哲罗鲑、壮丽的地下河瀑布、不可思议的上古神树…而一直神出鬼没的张起灵，竟也在暗中帮助着吴邪。
两个可爱的小精灵,一个叫咕噜,一个叫叽哩。他们经常为自己的肚子而烦恼,为了觅食,他们卢尽了办法。因此发生了许多趣事,闹出了各式种样的笑话。本系列片是喜剧类的科普动画片,许多科学知识穿插于其中,从娱乐的角度引导儿童愉快地进入科学殿堂。
