该片讲叙了虹猫、蓝兔在开心国的奇妙识字旅行。虹猫、蓝兔在一次野外识字游戏中，从一群蚂蚁手中救下了神奇的字魔方，他们得知字魔方要找回因蚂蚁国进攻而失散的字卡，决定帮助字魔方。一段寻字、识字的旅程开始了，开心国的小王子乐乐、蚂蚁国的小公主六六先后加入了虹猫、蓝兔的队伍。四个孩子克服了重重困难，终于找齐了以笔、墨、纸、砚四大字精灵为首的全部字卡。蚂蚁国也与开心国重修旧好，幸福和快乐又回到了这片土地上。
讲述了异界仙岛上神族少年与凡人少女步步惊心、险境迭起的东方绮梦。
本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。 将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。
我是谁？我在哪？我在做什么？ 等等！盟主大人！快住手！！ 我真的……不是教主啊！ 江湖上都以为魔教教主是女的，谁知道教主还能暗搓搓开后宫？！
