女娲大神为了造福苍生而创造的神兵兽，在新一辑故事中再次面临挑战！黑暗势力元始天魔千方百计将神兵小将和神兽引领到神秘岛国——「山外山」；天魔希望利用神兵小将的纯洁和正义，获得「山外山」五大守护圣兽的信任，将其圣洁的力量交予问天和天晶兽；然后再指使大坏蛋——无敌盟主看准时机，从他们身上夺取圣兽的力量以解除封印，美丽的宇宙随即陷入被毁灭的恐慌之中。 在「山外山」旅程后，「神兽之乡」的旅程又拉开帷幕。问天等人来到神兽学校修炼，居然卷入了一场布偶战争之中——布偶王子想让所有神兽变成木偶！可是经过详细的调查，发现外表邪恶来自于布偶乐园的布偶王子，竟是宽容与纯真的兄弟！幕后主使的坏蛋三兄弟和盖世太保（把宽容等人的三兄弟分散的邪恶神兽）在布偶王子背叛他们后趁机绑架布偶王子！他们一行人又怎么克服此次困难呢？
为了求取真经， 历经了千难万险， 唐僧、悟空、八戒、沙僧终于来到了西天圣殿。佛祖送给唐僧一只神奇的密码箱，另赠铁靴一双，叮嘱：必须踏破铁靴，才能开箱。俗话说：天上一日，世上千年。师徒四人返回地面，已是一千五百多年后的现代。只身探险的女记者在沙漠中意外地发现了唐僧师徒的行踪，立即报导了这一特大新闻，引起了极大的轰动。特别是那只神奇的密码箱，更成为各方关注的焦点。于是，围绕着密码箱，在唐僧师徒返回东土的途中，展开了一系列紧张、惊险、幽默、有趣的故事。
仙乐国太子谢怜接连被贬后第三次飞升成仙，却不慎破坏了神官们的金殿，无人供奉的他只能下凡除鬼来换取功德作为补偿。在凡间的历练中，谢怜结识了两位来帮助他的小神官，并认识了诡王花城，四人一同解决了一件件诡谲的事件，并逐渐接触到了看似光鲜亮丽的仙界众神官的黯然往事。
为逃避婚约，贵族小姐上宫洛曦与父亲立下赌约毅然出走，变身平民少女。本以为当上四位贵族少爷的管家赚钱就行，谁知却掉进了魔窟！
