1912年，孙中山被迫辞去临时大总统职务，袁世凯继任。江西都督李烈钧断定“国家从此多难”。袁世凯不断派遣间谍进行活动，用金钱分化、腐蚀赣军将领，同时又在上海火车站暗杀了国民党代理事长，并与俄、英、日、德、法五国银行签订《善后借款合同》，以扩充军费。 袁世凯妄图称帝卖国的阴谋日益暴露。1913年，李烈钧奉孙中山之命在江西湖口举兵讨袁，揭开了“二次革命”的序幕。袁世凯震惊，大量北洋军由水陆两路源源开进江西。由于李烈钧孤军无援，仓促上阵，“二次革命”惨遭失败。李烈钧流亡海外，从日本到西欧，辗转南洋，历尽艰辛。李烈钧渴望重振旗鼓，再创共和。 1915年12月，李烈钧又奉孙中山之命在云南组织了护国军。他率领的护国第二军，势如破竹。3月下旬，袁世凯被迫取消帝制。孙中山号召人民继续讨袁斗争。在护国军节节胜利的沉重打击下，袁世凯终于在绝望里死去。
云南边陲小镇南德的缉毒女警安心（赵薇）的生命中一共出现过4个男人，铁军（陈建斌）、毛杰（谢霆锋）、杨瑞（柳云龙）先后令她的心泛起过涟漪，而作为长辈的潘队（孙海英），则始终当她是孩子，对她的生活照顾有加。 在平静的外表下，安心内藏一颗汹涌澎湃的心，她渴望激情却要考虑理智与责任，于是逐渐身陷进退维谷，有意无意之间令自己和铁军、毛杰等人的命运变得无法掌控。——安心的多重身份（警察、妻子、母亲、情人等）令她复杂，而这种复杂同她所追求的简单作对比时折射出“宿命”意味。
正魔争斗千年。正道领袖风月剑尊、魔教星主凤行天生死决战。两人的后辈沈少游、凤离雪却因机缘巧合结成好友。为保护师父，沈少游失手将离雪推下悬崖。离雪被魔教第一高手重华救起带走。两人的命运从此改写。离雪将成为魔教教主。而沈少游却将成为正道的盟主，注定了要相遇相杀。十年后，两人重逢。离雪利用少游的愧疚潜伏在他身边，几次刺杀。却最终被少游的宽容、善良打动，情愫暗生。就在离雪决定放下父仇，改恶向善时，重华强加干涉，设计让两人彼此误会、仇恨。最终，离雪成为教主，与盟主沈少游决战。历经磨难后，两人感受到彼此的真心，最终再度携手。无论出身正邪，无论成长于仙境魔域，只有一件事始终不变：心中的正义与爱。
