第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
漠北当下表面平静，实则暗中涌动。王后述里朵正筹划一场大会，不良帅为探查漠北动向带着一众不良人出现在漠北，以降臣为首的四大尸祖在此期间也来到漠北开了家古董羹店，而神秘的杀人凶手更弄得人心惶惶，几方势力各怀心思....
萧炎为唤醒老师药老，来到帝都参加炼药师大会，却因过人实力而被意图不轨的敌人暗算。危急关头，萧炎力挽狂澜成功夺冠，维护了加玛帝国荣誉。解开心结的萧炎，迎接即将到来的三年之约……
为了求取真经， 历经了千难万险， 唐僧、悟空、八戒、沙僧终于来到了西天圣殿。佛祖送给唐僧一只神奇的密码箱，另赠铁靴一双，叮嘱：必须踏破铁靴，才能开箱。俗话说：天上一日，世上千年。师徒四人返回地面，已是一千五百多年后的现代。只身探险的女记者在沙漠中意外地发现了唐僧师徒的行踪，立即报导了这一特大新闻，引起了极大的轰动。特别是那只神奇的密码箱，更成为各方关注的焦点。于是，围绕着密码箱，在唐僧师徒返回东土的途中，展开了一系列紧张、惊险、幽默、有趣的故事。
故事主要讲述了部落阵营的MT、傻馒、劣人、呆贼等一行人，在艾泽拉斯大陆里相互认识、相互集结、相互扶持的暖心旅程。途中不乏热血与搞笑的片段，但身为同伴的彼此，对朋友的帮助、对战斗的坚持、以及对敌人的勇敢，是冒险历程中最可贵的情感。
朝歌，纣王初见妲己，倾国倾城。桃花树下，妲己为父亲之事暗自垂泪，纣王为博妲己一笑，赦免苏家灭族之罪。姜皇后站在阁楼望月哀思，泪两行。姜皇后不计前嫌救醒中毒的妲己，妲己脑中闪过虿盆崖边云溪说的话，愧疚难当。皇后放妲己离去，话里透着玄机。一群神秘黑衣人浩浩荡荡出现在昏迷的君亦辰身边，动机不明。 妲己从黑衣人手中抢回君亦辰。君亦辰在虿盆崖失去过多阳气，妲己为帮他疗伤，去往妖族地界-虹崖。妲己轻车熟路走进一间当铺，一只豹子应声而出。妲己耍诈偷走豹子贴身暗藏的元气珠，豹子暴走。妲己给君亦辰服下元气珠，愤愤不平的申公豹变回人身，带着醋意冷言讥讽妲己，闭门送客。 邓玉带着云溪向师傅请罪，闻太师表示这一世君亦辰不能死，否则黑暗轮回死结无解。云溪自知有罪，将娘娘托付给闻太师，选择自行消散，邓玉泣不成声。无人打扰的妲己二人花前月下互诉衷肠，妲己却无意喊出大王的名字，很受伤的君亦辰表示不想做他人替身，妲己黯然。为打破尴尬，妲己主动道歉并表明自己的心意，君亦辰释然。妲己以想熟悉现代生活为由，拖着君亦辰出门。
