故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
一位25岁的年轻人在戴上了一个奇怪的头套后被扔进了神奇的数字马戏团当中，然后随即被赋予了一个孩童般的小丑外观和“Pomni”的名字，但在这个似乎对孩子和父母来说都充满着乐趣和欢乐的地方，却很快就让Pomni意识到这里究竟有多么奇怪。
When Muhimu the zebra asks Bunga to babysit, his unorthodox style soon catches on, and he is put in charge of several more young Pride Landers.
“世界最糟的宝宝”老是哭个不停，害邻居生活过的惨兮兮。宝贝老板的外勤小组有办法扭转局面吗？
海格力斯（泰特·多诺万 Tate Donovan 配音）是宙斯（雷普·汤恩 Rip Torn 配音）的儿子，天生拥有神力，力大无穷。冥王哈迪斯（詹姆斯·伍兹 James Woods 配音）企图叛变，他将海格力斯视作最危险的敌人，于是借机将他贬为凡人，想就此将他消灭。 然而，哈迪斯的阴谋并没有伤害到海格力斯，尽管变成了凡人，但在他的身上依旧保留着神力，当他发现自己的真实身份和过往后，善良而富有正义感的海格力斯决定重返奥林帕斯山，然而这谈何容易。一次偶然中，大力神结识了名为梅佳拉（Susan Egan 配音）的美丽女子，可是梅佳拉的真实身份竟然是哈迪斯的手下，通往奥林帕斯山的道路充满了荆棘，海格力斯最终能够抵达目的地吗？
在这部根据热门电子游戏改编的动画剧集中，生性冲动的茶杯头和他那容易动摇的弟弟马克杯人将遇上一连串麻烦事儿。
传奇故事还在继续！卡勒姆和瑞拉总算来到了魔法之地沙迪亚，开始归还龙王子阿兹回归他母亲——龙之女王的最危险的一段旅途。艾斯兰回到科塔利斯王国并登上王位，却不得不立刻面对与沙迪亚开战的压力。同时，被囚禁的艾伦在绝望中开始逐渐意识到他的新盟友：神秘的摘星精灵阿拉沃斯的真正力量。
降世神通：最后的气宗（又称降世神通：安昂传说）是美国尼克频道和尼克网络播出的三季动画电视系列节目。该系列由担任执行制片人的Michael Dante DiMartino和Bryan Konietzko以及Aaron Ehasz创作和发行。降世神通发生在一个有东亚色彩的武术和元素操纵世界。该剧将以前美国国内卡通传统上分割的东亚、东南亚、以及西方文化混合，给美国国内卡通增添了新气象。 这一系列的主角安和他的朋友必须拯救这个世界，战胜邪恶的烈火国国君以及结束由火烈国发动的战争。 该系列于2005年2月21日首次播出，并以2008年7月19号播出的被广泛称赞的两小时电视电影《索辛的彗星》而画上圆满的句号。这个节目现已影碟DVD的形式在iTunes的网上音乐商店，Xbox Live卖场，游戏商店，以及其官方首页发售。 降世神通在其最好评价的剧集中拥有超过五百六十万的观众，并受到观众和影评人的一致好评。即便是超越6-11岁年龄层，降世神通都拥有极高的收视率以及很好的评价。降世神通还被年度安妮奖和艾美奖提名。尼克由于降世神通在第一季的成功，而买下了其接下来的第二、第三季以及第二部珂拉传说。
