故事主要讲述出身昆仑星的少年术师缇可只身携带龙图来到地球，希望收服24节气守护灵，挽救故乡的危机。阴差阳错之下，龙图落到地球小男孩夏天手里，并承认其为主人。在收服守护灵的过程中，形形色色或敌或友的角色纷纷登场。缇可、夏天结识了众多朋友，也遭遇了重重挫折，同时，隐藏在龙图之中的惊人真相开始逐渐显现。
古代神州大陆，华夏王朝和涂山妖国千百年来纷争不断，势不两立。来自华夏的张狂云和来自涂山的天狐公主白冰岚，因误会而相识。为探查敌国的底细，白冰岚潜伏到张狂云的身边，成为他的随从跟班。在身份落差、理念碰撞、情感成长的同时，随着一步步的探究，张狂云渐渐发现，原本以为姑母一家被屠、恩师深山被杀，只是孤立的偶然事件，没想到抽丝剥茧之下，一个前所未见的巨大阴谋，在剑气纵横、血火纷飞中，渐渐浮出了水面……
七剑合壁之后，马三娘命丧莎丽剑下，她的尸体顺着河流漂下，在一个雷雨之夜,马三娘从前偷来的雪舍利和雷电的力量相结合竟然让她复活了。万念俱灰的马三娘想起了十二年前被她抛弃的儿子，于是来到雪岛寻子。岁月悠悠，马三娘的儿子阿木已经长成了一位风度翩翩的英俊少年。阿木本性善良，可他身上却有一股邪恶的力量，一旦他动了怒气，额头上的第三只眼就会睁开，并发出强大的能量。马三娘得知阿木的第三只眼是天底下最邪恶的力量，于是企图诱使阿木用第三只眼夺取风、雨、雷、电四大神兽的内丹，进而得到麒麟,好让马三娘东山再起,称霸武林。灾难开始步步紧逼，麒麟危在旦夕。虹猫、蓝兔双剑出鞘，雷霆出击。刀光剑影里，正义与邪恶开始激烈交锋…
上一季悟空在引路人的指引下渡过遗忘之桥，即将转世重生，另一边的西行小队面对蜂拥而至的小妖，白狼释放出龙魂与兽魂守护着身后的小羽，他凭借强大的力量暂时抵御了小妖的进攻。
