联盟空军航空魔法音乐队LuminousWitches

　　因偶然事件为契机与世界第一的英雄欧尔麦特相遇的“无个性”少年绿谷出久，身体内继承了欧尔麦特的个性，具有了成为英雄的资质。在经过严厉的训练后，绿谷出久成功进入了雄英高中入学，在与爆豪胜己、丽日御茶子等英雄科1年A班的同学们一起在互相切磋和学习中度过每一天。在这种情况下，全国瞩目的活动“雄英高中体育祭”来临了。目指第一的爆豪胜己，因为家族原因具有强烈意志的饭田天哉，为了否定父亲而渴求胜利的轰焦冻，以及英雄科1年B班的成员...。雄英高中所有同学都气志高涨，绿谷出久也重新下定了决心。“我也会全力去比赛的！“                                    
　　以最顶级的英雄为目标的学生们，“个性”、力量和自尊的战斗拉开了序幕！！ 

山罔百介，一个为撰写《百物语》而游历诸国的隐居者，在一个雨夜因为自己的迟钝邂逅了一个神秘的“三人组”：擅长骗术的御行师——又市先生；擅长操纵玩偶的傀儡师——阿银小姐；擅长鸟寄的模仿师——长耳先生。至此，卷入了一系列诡异的事件之中，这些事件成就了他的《百物语》的素材。“三人组”从开始到最后都一直充满着神秘感，经常不经意的出现又突然消失，但是他们出现的地方都是伴随着诡异的流言，他们似乎是生活在黑暗世界的人，很有可能是阴间（后期百介在一份资料中查得长耳如果活着的话应该200岁了）。还有那间或出现的京极亭，似乎控制着“三人组”，还有黑庵、白庵这两个欧巴桑，处处都透着神秘。 
百介随着“三人组”见识了种种诡异事件，这里面的鬼怪并不像人们平常所想象的那种，他们都是那些平常生活在我们身边的人变的。人性有着黑暗的一面，当你因为某种事而舍弃自己的人性，逃避起来，那扭曲的人心使你开始变成了所谓的“鬼”，一次又一次地犯下罪行，而不自知。带有悬遗的剧情、弥漫着的恐怖的氛围、四处飞溅的鲜血、各种贪婪变态的行为处处给你以心灵的震撼，“三人组”以他们特有的手段将那些隐藏在暗处的罪恶曝露在人前，再对他们用符进行“御行为奉”。伴随着寂静的铃声，有市缓缓道出：“踏上正道便能功成名遂，步入歧途就会墮入深渊，毕竟不过是梦境和虚幻，邪念和野心在黑暗中消失，留在世间的只有诡异流言。” 

　　身份各异的众人，莫名被集中在了同一个地方。正当大家互相攀谈时，神秘的面具男命令众人参加游戏，失败的人会接受惩罚。可惩罚，竟然是死亡……

　　因为地址被天使所侦知，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）决定将事务所搬往其他地方。与此同时，贝西卜家族的优一（神谷浩史 饰）在人间遭受巨大挫折的消息传遍魔界，其本人更是且羞且闹。正在此时，高傲自大的路西法找上门来，一通不着边际的羞辱话语令优一彻底爆发。两只恶魔现出原形，展开了一场撼动魔界的大对决。就在关键时刻，他们俩被佐隈玲子（佐藤利奈 配音）召唤到人间，并与阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）见面。全然不知自己已变成考拉的路西法继续自吹自擂，但是碰上了芥边，将发生怎样恐怖的故事呢？
　　本片根据久保保久的同名原作改编，为该动画的第三部OAD。