只要可爱即使是变态你也会喜欢我吧？

　　文久三年。倒幕派击败了佐幕派，刀剑的时代宣告结束―――幕末时代。
　　作为刀剑男士的堀川国广和曾经一同被主人用作战斗武器的和泉守兼定，奔跑在雨中的山路。
　　刀剑男士在审神者的激励下，开启了付丧神的道路。他们的使命是将企图改变历史的时间溯行军打倒，以守护“正确的历史”。
　　与陆奥守吉行、药研藤四郎、蜻蛉切、鹤丸国永这些新的伙伴一起，在动荡的时代投身到与时间溯行军的战斗中。
　　刀刃挥舞，刀光剑影。刀剑男士、即刻出阵

玲子的孙子夏目贵志从祖母的遗物中得到了那些契约书所做成的“友人帐”，同样他也能看到不会显现在人前的物体。可是，作为唯一继承了玲子血统的他却做出了一个重要的决定：将玲子夺过来的妖怪们的名字一一归还。伴随着归还名字的行动，贵志渐渐的认识了一个更真实的夏目铃子，同时也重新的认识了妖怪们——其实妖和人一样，有恶妖恶人，也有好妖好人，贵志慢慢的和铃子一样有了许多的朋友，不再感觉到孤独。

　　精灵和人类，以及神曲。只是以这三个部分所组成世界「POLYPHONICA」为背景的故事 　　不仅人与精灵共存，同时精灵也拥有着力量，两者所生活的大陆——POLYPHONICA。人们依赖着精灵所带来的奇迹，精灵也以人类所奏的音乐为食量，在这个世界所有的物质以及一切地方发挥着她们的力量。精灵被音乐家所弹奏的音乐操控，发挥着力量。那些能弹奏特殊音乐的人们被称为“神曲乐士”，有着无尚的尊荣。平时虽然有着隐身的精灵们，但一部分有力量的精灵会以人类或者动物等姿态实体化，同时作为人类的“好朋友”融入社会生活中。 　　主人公塔塔拉・弗洛恩 ，是培养神曲乐士的弗德神曲学院的学生。虽然无意间与最强的精灵寇缇卡露特缔结了契约，但却因演奏不了重要的神曲处于难以晋级的危险状态。 　　在学院生活中，描写寇缇卡露特与塔塔拉・弗洛恩两人间的爱情及成长。遇到各种各样的事情，被追杀，战斗。 在那之中，不仅能看到角色之间互相成为同伴，更是沿着人类与精灵这不同生物之间相互理解这一大主题而展开的故事。 　　月光皎洁之夜，孤儿院的房顶上两个人相会了。无与伦比的强大精灵——寇缇卡露特与孤独的少年——弗洛恩。 　　「我想让你只属于我一个人的。你那描绘出的魂的形态，只属于我一个人的。——行吗？」 　　精灵吟唱着契约的话语。是那结成羁绊的神圣的仪式。但是，所有的一切对那少年来说只不过是黄粱一梦。 　　之后，时间流逝，那梦的羁绊，在机缘巧合下再次起动。

中学時代“?”と呼ばれていた?森?花は、?分を変えるため、?由な校?の?美津?校に?学した。 　　同じクラスで隣の席になったのは、レモン?の髪をした、 　　クールで?由奔放な「レモンソーダ男?」の三浦界。 　　実は?花は中学時代に?度だけ界に会い、そのひと?をきっかけに?校を決めた。 　　?花にとっては、?気者の界は遠い存在。 　　そんな界が、なぜか?花の世話を焼くようになる。 　　界が背中を押してくれることで、少しずつクラスに溶け込んでいく?花だったが???。 　　?花の世界はどんどん、界の存在によって変わっていく―――。 　　果てなく広がる 光の真ん中に 今、私はいる