天蓬元帅觊觎嫦娥仙子的美貌，斗胆追求，因此遭到了玉帝的惩罚，在押解途中，天蓬元帅挣脱了桎梏想要逃跑，却误打误撞投胎成为了一头猪。土地无意之中打翻了观音菩萨的法宝“灵芝露”，灵芝露撒在了天蓬元帅的头上，从此时间多了一个猪头人身的猪八戒。 猪八戒来到天庭为自己伸冤，却因为贪吃的恶习误了事，之后又和曾经的搭档福迪产生了争执，福迪亦被贬入人间。土地请来了猪八戒做自己庙里的保安，猪八戒赶走了常来惹事的野猪，却对付不了狡猾的老鼠。福迪和猪八戒两人俨然一对欢喜冤家，相互作对拆台，引发了一幕幕爆笑的场景。
喜羊羊与灰太狼意外被带到了未来世界，为了回到自己的时空，二人与未来的小羊们收集分散的象星石碎片。但过程中，一神秘反派也派遣厉害的手下来抢夺碎片，于是双方势力开展了精彩纷呈的碎片争夺战。
红小豆是一颗梦想着被吃掉的红豆，灵魂伴侣是一颗只会废柴技能的珍珠李建勋，还有毫无存在感的芦荟Anthony，会变大变小变漂亮的枸杞赵建国…… 红小豆每天都会在各种甜点、食品上“工作”，有时在红豆冰上堆雪人，有时在豆沙包里看电视，有时和建勋在珍珠奶茶里“海底探险”……它工作的时候总是遇到很有趣的事情，也和同事们聊聊豆生，尽管红小豆一直没有实现被吃掉的梦想，但是并不妨碍它在自己的世界里自得其乐，是个淡定的哲学家。
击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平
纣王断然拒绝“天”的神谕，将之投入火炬里烧毁，公然发布反抗神族之宣言。神族之主——“天”为此勃然大怒，带领神族的天间六部与周国军队来讨伐大商国。纣王与远古神兽不死鸟分享血与肉体，得到了原本属于神族才拥有的原始界神力。可惜还是不敌“天”之无色界神力，最后功败垂成。纣王之子武庚得到母亲妲己之帮助，逃过神族的追捕。后来沦落为采矿工厂的奴隶， 武庚从不赞同父亲的做法到体验到神族所带来的不平等待遇，立志颠覆神族。
