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喜欢枪枝的不良少年．一之濑四季在某天突然变成了「桃太郎机关」驱除追杀的目标，这是因为他其实继承了鬼的血统！而将其扶养长大、没有血缘关系的养父原来以前曾经是桃太郎机关的成员之一！在知晓这些惊人真相的同时，四季的养父也遭到桃太郎机关的成员．桃屋重创，但这样的惨剧竟然导致四季过度愤怒而爆发出潜藏的力量…！

人类没有了咏唱，就不能使用魔术。                                    
                               　　但是，有一个少女，把不可能变成了可能。                                    
                               　　利迪尔王国魔术师的巅峰七贤人之一“沉默的魔女”莫妮卡·埃瓦雷特。                                    
                               　　是史上第一个创造出无咏唱魔术的年轻天才。                                    
                               　　但是…因为极度怕生而怯场的她，和使魔黑猫躲在深山里，                                    
                               　　被公式书包围着，静静地埋头于魔术的研究。                                    
                               　　在这样的情况下，七贤人的同事“结界的魔术师”路易斯·米莱来访。                                    
                               　　路易斯对不知所措的她宣告了一条王命。                                    
                               　　那就是——潜入贵族聚集的名校，护卫第二王子的绝密任务……。

　　故事发生在大陆历一六零四年，持续了三个世纪的漫长战争终于画上了终点，整片菲尔毕斯特大陆哀鸿遍野，满目疮痍。托鲁（间岛淳司 配音）和阿卡丽（原优子 配音）虽然没有血缘关系，却结为了义兄妹，两人相互扶持经历了残酷的战争，彼此之间结下了深深的羁绊。
　　战后经济十分萧条，而托鲁又是一副得过且过大大咧咧的懒惰性格，虽然阿卡丽一直在艰难的维持家中的生计，但生活却并没有什么改善。终于，断粮的危机降临了，无奈之下，托鲁进入了森林想要找点吃的，然而，在那里，等待着他的却是一位名为嘉依卡（安济知佳 配音）的神秘银发少女，在他们相遇的那一刻，命运的齿轮开始了它的运转。