改编自郑渊洁原著《舒克和贝塔历险记》，本季讲述舒克贝塔在营救兔子警官和报社老鼠头版头条过程中意外发现了一份灭鼠计划。得到舒克妈妈的指引后，舒克贝塔决定前往交易市场寻求加西的帮助。世代都守护着交易市场的加西，手下不仅有超高智商的路通博士也有身手了得的金牌守卫方猎猎。新伙伴的加入，舒克贝塔的营救行动得以展开，然而老面孔的回归带来了更大的阴谋……跌宕起伏的冒险旅途，生死存亡的关键时刻，舒克贝塔如何应战？
本来应该已经被打败的虫族们，却没想到虫王带着虫族们以更强的能力席卷而来，再次来到地球搞破坏和掠夺地球的资源，变形联盟带着地球特勤队提供的新机体，再次与虫族展开战斗，粉碎虫族的阴谋，守护地球与人类的和平。虫族败退后，变形联盟与普尔达再次围绕基因石的归属展开争夺战，虽然普尔达以微弱优势取胜，但歼灭者却突然发动叛变，抢走基因石头让歼灭者变得更强大，变形联盟完全不是对手。歼灭者企图以绝对力量称霸宇宙，在巨大的威胁面前，普力士、普尔达、普奇威父子三人冰释前嫌，首度联手，加上其他同伴的力量，所有人一起向歼灭者展开最后的激战，并成功获胜，再次守护了宇宙的和平。
天才少年变废柴遭家族排挤，未婚妻竟上门当众退婚；萧炎为雪前耻立三年之约，一句豪言震惊全场：“三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷！”在师父药老的帮助下，陨落天才开启了的传奇逆袭之路！
