仙之巅，傲世间，有我祖安就有天，天下剑仙三百万，遇我也需尽低眉，我为键仙自当镇压世间一切敌，谁在称无敌，哪个言不败？
人界小孩夏天阴差阳错的成为绝世神器“龙图”的新主人，从而进入一个灵，人，魔三界混合的世界，为帮助昆仑使者TICO，夏天和他的朋友们赶往灵界，参加灵界举办的比武大赛，趁此收服24守护灵，而魔界也为此虎视眈眈，暗派使者参与其中，恢弘的比赛场面，奇幻的灵界八洲风光，亦正亦邪的较量，风格迥异的二十四节气守护灵，以及那些为信念和正义而战的小主人们，等待他们的将是玄天都里的四大长老，还是隐藏在黑暗之中的神秘力量，一场不容错过的玄妙惊险之旅正式开始……
灰太狼（赵英俊 饰）登上大王的宝座已经八年之久了，然而，在这八年内，他的政权从未真正的稳固过，总是受到来自于各个方面的挑战，辛苦树立的权威亦摇摇欲坠。 一直觊觎着王位的小白狼终于展开了行动，它集结了七大恶狼，逼迫灰太狼退位让贤，而灰太狼挚爱的妻儿红太狼（王智 饰）和小灰灰（蔡景森 饰）亦因此身处危险之中。为了保住王位，灰太狼决定出发寻找神秘的狼王石英，一行人来到了一座地处偏远的小岛之上，在此展开了一段充满了危险的奇幻旅程，等待着灰太狼的，是神出鬼没的食人族，还有藏身于黑暗之中的大魔王。最终，灰太狼能否战胜强大的敌人，夺回属于自己的一切呢？
本美术片为剪纸片。 时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。
