真城最高（阿部敦 配音）是一个在绘画方面极有天赋的少年，年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是，从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想，封闭起心灵，过起了得过且过的放浪生活，直到好友高木秋人（日野聪 配音）出现在了他的面前。 秋人的梦想是成为一名漫画家，可是，在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通，在得知了高城的过去后，他向高城发出了邀请：“我写剧本，你创作，让我们成为漫画家吧！”虽然高城心里有千百个不情愿，无奈自己暗恋同班同学亚豆美保（早见沙织 配音）的把柄抓在秋人手上，就这样，两人踏上了成为漫画家的修罗之路，而高城对漫画的热爱也慢慢的被重新点燃了。
故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇 配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼 配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子 配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。
这是一个关于两个音乐天才的爱情故事。名钢琴家之子，音乐学院风云人物“千秋王子”千秋真一（关智一 配音），因为少年时期的一次欧洲游历，他结识了著名指挥家，于是他梦想着自己也能成为一名出色的指挥家。然而长大成人的他却因为飞机恐惧症只能一直屈居国内，无法赴欧洲深造。失意的他借酒消愁，酒醒后发现自己躺在垃圾堆里！这垃圾堆竟然是“野田妹”野田惠（川澄绫子 配音）的公寓，这个不修边幅、奇奇怪怪的野田妹不仅住在千秋的隔壁，而且还是他的同校同学。野田妹弹琴不求章法、随性而为，听起来乱七八糟，但是千秋却发现了她不可多得的音乐才华。 随后千秋认识了更多稀奇古怪形形色色的人，在交往中他发现这些人都是极具才华的音乐怪才。曾经心高气傲的他重新认识自己，和他们一起朝着自己远大的音乐理想而不懈努力。
时值19世纪末，大不列颠盛世的伦敦—— 莫里亚蒂伯爵家长子‧艾伯特非常厌恶深植于这国家的阶级制度。而在结识了家中从孤儿院收养来的一对兄弟后，他决定推动净化世界的壮阔计划。名侦探夏洛克‧福尔摩斯的宿敌·莫里亚蒂教授背后不为人知的故事正式揭幕！
