萧炎（刘三木 配音）曾是家族里公认的斗气天才，年仅11岁便已经抵达了常人穷尽一生都无法修炼到的境界。可12岁那年，一场意外让萧炎的全部努力都化为了乌有，失去一切的他体会到了人情的冷暖和世态的炎凉，之后，萧炎和纳兰嫣然（鬼月 配音）许下了决斗的三年之约，来到魔兽山脉，在身世神秘的药老（黑石稔 配音）手下修炼。 三年间，萧炎的身影穿梭在塔戈尔大沙漠和加玛帝国黑岩城等地，结识了云芝、小医仙（醋醋 配音）等志同道合的好友，并且最终获得了强大的力量。三年一晃眼就过去了，萧炎毫无悬念的战胜了纳兰嫣然，却没想到，他的故事和劫难才刚刚开始。
聂天自幼母亲早逝，父亲不详，也没有修行的天赋，在族内备受冷眼。在一次与同族孩子比武时，聂天一度因境界差落于下风，险些丧命，却在关键时刻爆发出一股奇异的力量，反将对手打败。可这却导致聂天的祖父被逼让出家主之位，让聂天明白了自己莽撞，会带来怎样的后果，决定从此专心修炼，不再进行无意义的争斗。随后聂天在一次意外冲突中，发现自己周岁时抓周获得的一块兽骨内部竟另有一方天地，自此便开启了自己秘境修炼之路。
公元607年，当朝皇帝残暴无道、民不聊生，正值最黑暗的时代。 身手不凡的镖客刀马行走于西域大漠，在躲避朝廷追杀的途中，他接下了一个目的地为长安的护送任务，本以为只是一趟简单的护镖，却没想到一路危机起伏，险象环生。
在宇宙的深处，邪恶的黑魔王复活了！为了完成称霸宇宙的邪恶欲望，黑魔王派出爪牙小黑怪，四处收集一种称为“精神之光”的能量，将魔爪伸向了地球。星猫族和12星座族组成的宇宙警卫队，肩负着阻止黑魔王的神圣使命。黑魔王发现中国古代名画中蕴藏着的强大力量，便指示小黑怪到中国宋代，阻止《墨兰图》的出现。星猫侦察到黑魔王的行动，带领队员追踪而去，挫败了黑魔王的阴谋。一路上，星猫和12星座战士结识了各朝各代的名画作者，阻止了小黑怪和黑魔王夺取“精神之光”。
