黑白小姐

这里是，剑与魔法的世界—— 自暴自弃战士公会所属的彼得·格里尔，漂亮地在武斗祭上胜出，赢得了地上最强的男人这一称号！ 这样一来，他与恋人露薇莉亚的婚事也能得到认可了。 然而，巨大的力量总是伴随着巨大的代价…… 鬼人族、精灵族、兽人族。 瞄准地上最强遗传因子的各种各样的异种族的女性们， 以彼得的“种子”为目标，现在正蠢蠢欲动。 为什么人在事后会变得如此冷静呢？ 前所未见的地表最强贤者时间要来了！

　　2095年10月31日。                                    
                               　　未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。                                    
                               　　自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始，                                    
                               　　世界因新的战略级魔法师登场而震撼。                                    
                               　　其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感，                                    
                               　　为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。                                    
                               　　约两个月后的12月24日。                                    
                               　　就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际，                                    
                               　　达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。                                    
                               　　雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的，                                    
                               　　是和她同龄的女孩子。                                    
                               　　与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。                                    
                               　　她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。                                    
                               　　她身为STARS历代最年轻的总队长，                                    
                               　　是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。                         

　　女子高中生音无小夜（喜多村英梨 配音）有一个幸福的家庭和一群善良的朋友，虽然丧失了一年之前的全部记忆，但这并不妨害她享受眼前的快乐时光。在这个世界中，出现了一种名叫“翼手”的怪物，它们拥有永恒的生命，以鲜血为食，现在，这些怪物的存在逐渐威胁到了人类的安全。表面上来看，小 夜和这些可怕的怪物似乎一辈子都不会有所交集，但在2005年的这一天，当那个漆黑的不详男子出现在小夜的面前时，一切都改变了。男子名叫哈吉（小西克辛 配音），他的到来不仅改变了小夜的命运，也唤起了小夜丢失已久的回忆。
　　为了保护世界和所爱的人，小夜拿起了武器，在哈吉的帮助下开始了同翼手的战斗。

拉莉（Rally Vincent）与小美（May）是一对动作型与技术型的搭配（神枪手 爆弹专家），两人性格迥异，但齐心协力的时候杀伤力极大。

赏金猎人拉莉·云逊，19岁，以追缉逃犯维护生。闻着硝烟味才能睡着，睡着后无论怎么吵/被画猫脸/被摇晃，都不会醒，但是只要有人动她的枪就会立即反应并开枪。开着一家枪店，但生意惨淡。堪称新车杀手，每次换了新车都会在任务中报废……她一步步把罪犯逼得走投无路，也把自己推向险恶的边缘……

自称爆弹专家、拉莉称之为爆弹狂魔的小美，17岁，因曾在“紫猫馆”工作，使得外表停留在13岁左右的可爱小孩模样。身上总带着许多旁人看起来很奇怪的炸弹零件，丰富的炸弹知识是其男友（35岁）健·达基所教，因为身型矮小，因此对火药味非常敏感。

　　半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。
　　新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……